| סוג קובץ | APK |
|---|---|
| גִרְסָה | 1.1 |
| מוֹצִיא לָאוֹר | Wealthbox |
| תאריך הוצאה | 26 באוק׳ 2019 |
| תאריך הוסף | 26 באוק׳ 2019 |
| דרישות Os | Android |
| דרישות | Requires Android 7.0 and up |
| סה"כ הורדות | 0 |
| מחיר | Free |
תיאור
Wealthbox היא האפליקציה הניידת הנלווית ל-Wealthbox CRM מבוסס האינטרנט עבור יועצים פיננסיים. נהל את קשרי הלקוחות שלך בקלות והישאר מעודכן בפעילויות בתוך המשרד שלך עם אפליקציית CRM מלאה זו.
תכונות בולטות:
תצוגת היום שמציגה פריטים קרובים הדורשים את תשומת הלב שלך
דף רשומת אנשי קשר שעוצב מחדש עם פעולות מהירות כגון קליק להתקשר, אימייל והעלאת תמונות
שילובי תיקים
גש למפות Google באנשי קשר לקבלת הנחיות מפורטות
לוח שנה שעוצב מחדש עבור תצוגות חודש, 4 ימים ויום בודד
כניסה פשוטה ומאובטחת עם תמיכה במילוי אוטומטי ובנעילה חכמה
זרם פעילות לצפייה בעדכונים ולשתף פעולה
צור קשר עם ההנהלה כדי לעקוב אחר הערות על לקוחות
ניהול משימות לארגון התרגול שלך
לוח שנה עם תמיכה בסנכרון דו-כיווני של יומן Google
ניהול הזדמנויות לניהול עסקים
ניהול פרויקטים כדי לארגן כל דבר
סנכרון נתונים מלא עם Wealthbox CRM מבוסס אינטרנט
