| גִרְסָה | 14.10.472 |
|---|---|
| מוֹצִיא לָאוֹר | Software By Matrix |
| תאריך הוצאה | 7 במאי 2014 |
| תאריך הוסף | 7 במאי 2014 |
| דרישות Os | Windows 2003, Windows Vista, Windows, Windows NT, Windows 2000, Windows 8, Windows Server 2008, Windows 7 |
| דרישות | None |
| סה"כ הורדות | 40 |
| מחיר | Free to try |
תיאור
עורכי דין, רואי חשבון ואנשי מקצוע אחרים בניהול עושר מחפשים תמיד פתרונות נוספים להגדלת נתח השוק ושימור לקוחות. Estate Manager Professional הוא כלי המאפשר לך להוסיף שירותים חדשים להצעות תכנון עיזבון נוכחיות. Estate Manager Professional הוא כלי מעקב אחר נכסי עיזבון המאפשר לך להזין נכסים של לקוח שאינם כלולים בצוואה. באמצעות תהליך ראיון הכולל יותר משלוש מאות שאלות המכסות את כל ההיבטים של נכסי עיזבון אתה מספק את ההגנה האולטימטיבית ללקוח. ישנם מספר רב של נכסים חשובים שברשות הלקוח שאינם כלולים בצוואה כגון כספות, יחידות אחסון, רכוש מרוחק כגון סירות, מטוסים ועוד. אם איבדת פעם מישהו קרוב אתה יודע שיום אחרי הלוויה אתה עומד בסלון ושואל עכשיו מה. איפה פוליסות הביטוח? אבא תמיד דיבר על השגת סירה, איפה היא תהיה? אני יודע שהייתה להם כספת, איזה בנק? איזה מספר תיבה? איפה המפתח יהיה? מה שמו של הברוקר שיש לו את המניות שלו? הרשימה ממשיכה עוד ועוד. בתהליך הראיון אנו עוברים על כל ההיבטים של נכסי עיזבון ומביאים לתודעה דברים שרוב האנשים אף פעם לא לוקחים בחשבון בעת תכנון העיזבון שלהם. באמת זה "תכנון מעבר לרצון". בנוסף לאפשרויות פיתוח הצוואה ותכנון הנכסים שלך, Estate Manager Professional מספקת לך פתרון חדש למשוך ולתחזק יותר לקוחות. תהליך הראיון הוא רשימה פשוטה של שאלות המקובצות לפי קטגוריית נכסים. לאחר מענה על השאלות, התוכנית מייצרת מילוי מאגר החסר עבור כל שאלה שהתשובה עליה בחיוב. לדוגמה, הלקוח עונה בחיוב לפוליסת ביטוח חיים שלמה. כאשר נוצרת מסגרת הנתונים יש רישום בסיס לפוליסת ביטוח החיים. הזן את הרשומה הזו ומלא את פרטי המדיניות וזהו. התהליך זהה עבור כל השאלות והקטגוריות.
